鼠年股市首日震荡，但灾后重建概念股在昨日的大跌中明显走强。大智慧行情系统中，涨幅居前的是仪电仪表、电力设备、农业和建材、新能源等板块。金风科技涨停，五洲明珠(600873)、巢东股份(600318)等涨幅居前。业内人士预计，雪灾后宏观调控压力暂缓，灾区基础建设将加速，故基建、电解铝、电力设备、水泥等建材板块个股面临机会。
民政部部长李学举13日说，截至2月12日，此次低温雨雪冰冻灾害已造成直接经济损失1111亿元。但高盛指出，此次雪灾只会造成暂时性的供给冲击，不会对经济运行造成持续性影响。中金公司则建议关注电解铝、煤炭、电力设备、电信等行业。中金认为，春节期间许多人不能回家，将使电信行业受益；贵州等省份的灾情导致中国电解铝产能可能出现首次季度或月度产量环比下降，但也将为短期电解铝价格带来强力的支撑，相关电解铝公司将出现交易性投资机会。此外，近期煤价的上涨也将对煤炭行业产生正面影响。
国泰君安则表示，输电线路重建必然有利于相关制造行业，如电力设备行业的绝缘子、电线电缆等；通讯设备的光缆等；建筑与工程机械的铁塔建设相关，深圳惠程(002168)、宝胜股份(600973)、南洋电缆、特变电工(600089)、中天科技(600522)等可能受益。
雪灾过后，倒塌房屋需要重建，危房要加固或者改建，各项道路等市政基础建设也会加大投入，因此相关的建材与钢铁行业会收益。近日海螺水泥(600585)等建材类股强势尽显。一位分析师指出，由于水泥、钢铁行业因运输成本等制约具有一定区域性，所以，暴风雪受灾区相关行业上市公司可能会有更多的机会，如江西水泥(000789)、天山股份(000877)、四川双马(000935)、葛洲坝(600068)、巢东股份、四川金顶(600678)、武钢股份(600005)、柳钢股份(601003)、华菱管线(000932)等。
此外，本次雪灾对电网破坏较为严重，灾后重建将会对输配电设备产生较大需求。主营铁塔制造的五洲明珠之所以连连强势，就是与多个地区铁塔遭毁损有关，东方电气(600875)、特变电工、许继电气(000400)、天威保变(600550)、置信电气(600517)、平高电气(600312)等电力设备相关品种也可关注。 |